FCA annuncia il pricing dell’Offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie Ferrari N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU/MI: FCA) (“FCA”) e la sua controllata Ferrari N.V. (“Ferrari”) annunciano il pricing dell’Offerta pubblica iniziale di 17.175.000 azioni ordinarie Ferrari pari a $52 per azione, per un ammontare totale dell’offerta di $893,1 milioni ($982,4 milioni nel caso in cui le banche collocatrici esercitino integralmente l’opzione descritta di seguito).
E’ previsto che il primo giorno di negoziazione delle azioni, sotto il simbolo “RACE”, al New York Stock Exchange sia mercoledì 21 ottobre 2015 e che il closing dell’offerta abbia luogo il 26 ottobre 2015. Inoltre le banche collocatrici hanno un‘opzione, per un periodo di 30 giorni, per l’acquisto da FCA di ulteriori massime 1.717.150 azioni ordinarie Ferrari. L’offerta fa parte di una serie di operazioni volte a separare Ferrari da FCA. A seguito del completamento dell’offerta, FCA prevede di distribuire la sua restante partecipazione dell’80% in Ferrari ai propri azionisti all’inizio del 2016.
UBS Investment Bank agisce in qualità di Global Coordinator dell’offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch agiscono in qualità di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l’offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan e Mediobanca agiscono anch’esse in qualità di bookrunners per l’offerta.
Un registration statement è stato depositato presso la SEC e da questa dichiarato efficace. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di tali strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna loro offerta in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme applicabili in tale ordinamento.
L’offerta di questi strumenti finanziari avverrà unicamente attraverso un prospetto. Copia del prospetto può essere richiesta a:
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1285 Avenue of the Americas
New York, NY, 10019
(888) 827-7275
BofA Merrill Lynch
Attn: Prospectus Department
222 Broadway,
New York, NY 10038
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Ferrari è tra i marchi di lusso leader a livello mondiale e si dedica al design, progettazione, produzione e vendita delle auto di lusso sportive ad alte prestazioni più note al mondo. Il marchio Ferrari simboleggia esclusività, innovazione, prestazioni sportive d’avanguardia e design italiano. La sua storia e l’immagine di cui godono le sue vetture sono strettamente legate al team di Formula 1 Scuderia Ferrari, la squadra che ha ottenuto più successi nella storia della Formula 1. Dall’anno di inaugurazione della Formula 1 nel 1950 ad oggi la Scuderia Ferrari ha vinto 224 Gran Premi, 16 titoli mondiali Costruttori e 15 titoli mondiali Piloti, tra i quali, da ultimo, il titolo mondiale Costruttori nel 2008. Ferrari progetta e produce le sue auto a Maranello, in Italia, e le vende in oltre 60 mercati in tutto il mondo.
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) ai sensi delle safe harbor provisions dello United States Private Securities Litigation Reform Act del 1995 – cioè dichiarazioni relative ad eventi futuri, non del passato. Le dichiarazioni previsionali sono basate sulle attuali aspettative e comprendono qualsiasi affermazione che non si riferisca direttamente ad un evento attuale o storico. In tale contesto le dichiarazioni previsionali spesso riguardano nostre attese circa i nostri futuri risultati di business o finanziari e spesso contengono termini quali “prevedere”, “credere”, “intendere”, “aspettarsi”, “pianificare”, “sarà” o altri termini simili. Tali dichiarazioni previsionali comportano taluni rischi ed incertezze e in ultimo potrebbero dimostrarsi non corrette. I risultati effettivi e gli eventi del futuro potrebbero essere sostanzialmente diversi da quelli previsti in tali dichiarazioni. Per ulteriori informazioni sui rischi e sulle incertezze, siete inviati a fare riferimento ai documenti depositati presso la SEC da Ferrari. Ferrari non si assume alcun impegno e non intende aggiornare tali dichiarazioni previsionali alla luce di eventi o circostanze che si verifichino successivamente alla data di questo comunicato stampa. Siete invitati di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che debbono considerarsi valide soltanto alla data di questo comunicato stampa. La portata di tutte le dichiarazioni previsionali nella loro interezza è limitata dalla presente dichiarazione cautelativa.
